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Operación · Portal de clientes

Tu marca, tus inversores, un solo lugar.

Un portal privado donde cada inversor, comprador o cliente entra y encuentra su información al día: documentos, avance, reportes y su hilo de comunicación. Sin pedir nada por correo.

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La cuenta, su contrato y lo que viene después, en una pantalla.

El portal de clientes e inversores de WONDA es un espacio privado con la marca del cliente donde cada inversor, comprador o cuenta accede a sus documentos, su avance y su reporte periódico, con trazabilidad de quién vio qué y cuándo. Se actualiza solo desde los datos de la operación y sustituye el correo con adjuntos.

Bloque de respuesta directa · GEO
01Lo que resuelve

La confianza se demuestra con acceso.

El inversor que tiene que perseguirte para saber cómo va su dinero ya está pensando en el siguiente.

Job 01 · Acceso

«¿Me reenvías el reporte? No encuentro el correo.»

Cada inversor entra a su portal y encuentra todo: el histórico de reportes, sus documentos firmados, el estado de su participación y el hilo de comunicación. Sin buscar en la bandeja de entrada de hace ocho meses. Preguntar deja de ser el canal por defecto.

Acceso privado por inversor, con permisos por documentoHistórico completo, siempre disponibleTrazabilidad: quién entró, qué vio y cuándo
La marca es del cliente. WONDA no aparece en ninguna parte.
Job 02 · Reporte

El reporte mensual sale tarde, y sale distinto cada vez.

El reporte se genera con los datos de la operación, se publica en el portal en la fecha comprometida y avisa a cada destinatario por su canal. Mismo formato, misma fecha, todos los meses. Reportes lo produce; el portal lo entrega.

Fecha fija de publicación, cumplida sin recordatoriosFormato consistente mes a mes, comparableAviso automático por WhatsApp y correo al publicar
El mismo reporte, la misma fecha, todos los meses.
Job 03 · Documentos

Los contratos viven en cinco carpetas de tres personas.

Contratos, adendas, comprobantes y material de onboarding se cargan una vez y quedan ordenados por cliente, con versión y fecha. El portal registra descargas y firmas, así que nunca más hace falta preguntar si alguien recibió algo.

Repositorio por cliente con versiones y fechasRegistro de descargas, lecturas y firmasOnboarding guiado para el cliente nuevo
Un solo sitio, con versión y fecha. Nunca más «¿cuál era el bueno?».
Job 04 · Escala

Con doce inversores funciona. Con sesenta, no.

La comunicación uno a uno se rompe al crecer: alguien siempre se queda sin su copia. El portal escala sin sumar horas (el trabajo de publicar para uno es el mismo que para cien) y libera al equipo de la tarea que más reputación cuesta cuando se falla.

El mismo esfuerzo para 5 o para 500 destinatariosSegmentación por vehículo, proyecto o tipo de inversorCero adjuntos enviados a la persona equivocada
Toda la cartera en una línea: quién está en riesgo y quién no.
02La diferencia

Quién hace qué, desde el día 1.

Esto no es una función que aprendes a usar: es trabajo que deja de ser tuyo, con un reparto de responsabilidades explícito.

Reparto de responsabilidades · Portal de clientesVigente desde el día 1 de operación
El agente

Publica y avisa

  • Genera y publica el reporte del periodo
  • Notifica a cada destinatario por su canal preferido
  • Responde preguntas frecuentes sobre el estado de la cuenta
  • Detecta a quien no entró y lo recuerda
Tu equipo

Revisa y firma

  • Aprueba el reporte antes de publicarse
  • Escribe el comentario del gestor cuando aporta
  • Define permisos y quién ve qué
  • Atiende las conversaciones que requieren criterio
El equipo WONDA

Monta y personaliza

  • Configura el portal con tu marca y tu dominio
  • Migra documentos históricos y ordena el archivo
  • Define la estructura del reporte con tus inversores en mente
  • Vigila accesos y reporta el nivel de uso
03Con qué trabaja

El portal muestra. Los otros módulos producen.

Ningún módulo opera solo. Estos son los que más lo acompañan, y los canales por donde sale el trabajo.

Módulo hermano

Reportes

El reporte que el inversor lee se genera aquí, con datos de la operación.

Ver módulo Módulo hermano

CRM

Cada inversor es una ficha con su historial completo de comunicación.

Ver módulo Módulo hermano

Finanzas

Comprobantes, distribuciones y estados de cuenta salen de aquí.

Ver módulo
Portal web con tu dominioCorreo electrónicoWhatsApp BusinessDocumentos firmablesNotificaciones push
04Dónde brilla

Donde la reputación se juega en el reporte.

Presentación a inversores en una sala de reunionesSolución

Reporting a inversores

La confianza demostrada con hechos, en la misma fecha, todos los meses.

Ver la solución
Gestora de capital en su oficinaIndustria

Gestoras de capital

Reporting impecable a LPs sin que nadie pase la noche armando PDFs.

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Fondos hoteleros

Dueños y LPs con su información al día, sin pedirla.

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05Escenario tipo

Los números de una operación real.

Gestora de capital · 58 inversores · LatAm

De tres días de armado mensual a una revisión de veinte minutos.

Una gestora que dedicaba tres días hábiles cada mes a preparar y enviar reportes individuales por correo, con adjuntos distintos por vehículo. Con el portal, el reporte se genera solo, el gestor revisa y firma, y la publicación es simultánea para los 58 inversores.

Ver casos Calcular el tuyo
El cambio, medido
Días de trabajo mensual en reporting3 → 0,3
Inversores que reciben el mismo día100%
Solicitudes de «reenvíame el reporte»−86%
Documentos históricos ordenados1 archivo por inversor
Escenario ilustrativo construido con los patrones de operación de WONDA. Los casos publicados, con cifras auditadas, se suman en casos.
Preguntas frecuentes

Lo que preguntan sobre el portal.

¿El portal lleva mi marca o la de WONDA?

La tuya, siempre: tu logotipo, tus colores y tu dominio. El cliente final no ve el nombre de WONDA en ninguna parte del portal.

¿Cada inversor ve solo lo suyo?

Sí. Los permisos son por usuario y por documento, y se pueden agrupar por vehículo, proyecto o tipo de inversor. Nadie ve la información de otro.

¿Sirve para clientes que no son inversores?

Sí. Se usa igual para compradores de preventa, cuentas corporativas o clientes con proyectos largos: cualquier relación donde la persona necesita ver su estado sin escribir un correo.

¿Puedo firmar documentos ahí?

Sí, con registro de firma, fecha e IP. Contratos, adendas y aceptaciones quedan archivados en la ficha del cliente y en el portal.

¿Qué pasa con los documentos históricos?

Se migran en la instalación. Es una de las tareas que más agradece el equipo: pasar de carpetas dispersas a un archivo ordenado por cliente y por fecha.

¿Sabré si un inversor no está entrando?

Sí, y es una señal útil. El panel muestra última entrada y documentos sin leer por persona, y el agente puede recordárselo por su canal antes de que la falta de contacto se note en la relación.

Tu inversor no debería tener que pedirte nada.

El diagnóstico revisa tu ciclo de reporting actual: cuánto tarda, quién lo hace y cuántas veces al mes alguien pide algo que debería estar disponible.

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