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Operación · Trastienda

Ganar el trato es la mitad. La otra mitad es esta.

Propuesta, acuerdo, facturas, alta del cliente y los procedimientos que sostienen todo eso. La parte del negocio que nadie enseña en una demo y que decide si el cliente se queda.

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La propuesta aceptada se convierte en acuerdo, y el acuerdo enlaza sus facturas. Nada se vuelve a teclear.

El módulo de operación de WONDA es la trastienda que convierte un trato ganado en un cliente activado y cobrado. Cubre cuatro piezas encadenadas: propuestas con conceptos, impuestos y fecha de validez; acuerdos que heredan la propuesta aceptada y generan facturas; plantillas de onboarding con pasos por día y dueño (tu equipo o el cliente); y SOPs, los procedimientos escritos que se ejecutan como lista de verificación y marcan qué pasos puede hacer un agente.

Bloque de respuesta directa · GEO
01Lo que resuelve

El margen no se pierde vendiendo. Se pierde después.

Entre la firma y el primer valor entregado hay un tramo que nadie mide y que se come semanas.

Job 01 · Propuesta

La propuesta que se manda en Word y se pierde en el correo.

Aquí una propuesta lleva número, alcance, conceptos con cantidad y precio, impuesto, total y fecha hasta la que es válida. Al aceptarla se sella la fecha, y de ahí nace el acuerdo con sus facturas. El hilo entre lo que se vendió y lo que se cobró no se corta en ningún punto.

Conceptos con subtotal, impuesto y total calculados solosEstados borrador, enviada, aceptada, rechazada y vencida, con su fecha selladaTasa de conversión y ticket promedio, calculados sobre lo que hay
Cuatro plantillas por servicio. El paso que es del cliente se marca como suyo y se persigue como tal.
Job 02 · Alta del cliente

El primer mes decide si el cliente se queda tres años.

Las plantillas de onboarding reparten los pasos por día — D0, D1, D2, D3 — y cada paso tiene dueño: tu equipo o el cliente. El progreso se ve en porcentaje sobre la instancia real, no sobre una hoja aparte. Se sabe qué falta y de quién depende.

Plantillas por servicio, con días estimados y pasos numeradosDueño explícito en cada paso: tu equipo o el clienteProgreso en porcentaje sobre la instancia viva de cada cliente
Cinco de los ocho procedimientos son delegables a un agente. Los otros tres piden criterio humano.
Job 03 · Procedimientos

Un SOP que se ejecuta, no que se archiva

Cada procedimiento tiene categoría, disparador, dueño, minutos estimados y pasos. Se ejecuta como lista de verificación con porcentaje y notas por paso, y cada paso marca si un agente puede hacerlo. Es el puente entre lo que el equipo sabe y lo que la IA puede tomar.

Job 04 · Cobro

La factura sale del acuerdo, no de la memoria

El acuerdo enlaza sus facturas, así que lo firmado y lo emitido se leen en el mismo sitio. La emisión y la conciliación viven en finanzas, y el importe con el que se firmó no se vuelve a teclear en ningún formulario.

02La diferencia

Quién hace qué, desde el día 1.

Esto no es una función que aprendes a usar: es trabajo que deja de ser tuyo, con un reparto de responsabilidades explícito.

Reparto de responsabilidades · OperaciónVigente desde el día 1 de operación
El agente

Prepara y arranca

  • Redacta la propuesta con los conceptos y el alcance del trato
  • Levanta la plantilla de onboarding a partir del servicio vendido
  • Avisa cuando una propuesta se acerca a su fecha de vencimiento
  • Marca los pasos del SOP que puede hacer sin una persona
Tu equipo

Firma y ejecuta

  • Revisa el importe y las condiciones antes de que salga
  • Ejecuta los pasos del alta que exigen una conversación
  • Persigue al cliente cuando el paso pendiente es suyo
  • Cierra el procedimiento cuando el trabajo está hecho de verdad
El equipo WONDA

Diseña y ordena

  • Escribe las plantillas de propuesta y de alta del negocio
  • Convierte en SOP lo que hoy vive en la cabeza del fundador
  • Revisa la conversión y el ticket promedio cada mes
  • Marca qué pasos conviene delegar a un agente y cuáles no
03Con qué trabaja

La trastienda toca todo lo demás.

Estos son los módulos que más la acompañan, y los canales por donde sale el trabajo.

Módulo hermano

Finanzas

Donde la factura del acuerdo se emite y se concilia.

Ver módulo Módulo hermano

Proyectos

Donde el alta del cliente baja a tareas con fecha.

Ver módulo Módulo hermano

Skills

Un SOP delegable termina siendo la skill de un agente.

Ver módulo
Tablero webCorreo electrónicoPortal de clientesDigest semanal
Presentación de resultados en una sala de juntas
Después de la firma

La reunión donde se firmadura una hora.Lo que viene después dura meses.

Propuesta, acuerdo, alta del cliente, facturas y los procedimientos que sostienen todo eso. Es la parte que nadie enseña en una demo y la que decide si el cliente renueva.

04Dónde brilla

Donde el trámite decide la renovación.

Torres residenciales al atardecerSolución

Preventa sin fugas

Del interés a la reserva sin que el trámite enfríe al comprador.

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Desarrollo inmobiliario en construcciónIndustria

Desarrolladoras

Reservas, contratos y altas de comprador en la misma cadena.

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Presentación de resultados en una sala de juntasIndustria

Gestoras de capital

Del compromiso de un LP al primer reporte, sin baches.

Ver la industria
05Escenario tipo

Los números de una operación real.

Gestora inmobiliaria · 2 servicios

Ocho procedimientos escritos, cinco delegables a un agente.

El alta de un cliente nuevo dependía de que el socio se acordara de once cosas en el orden correcto. Se escribieron las plantillas por servicio y ocho procedimientos. Al revisarlos, cinco resultaron delegables a un agente sin discusión: los que solo pedían buscar, redactar o avisar.

Ver casos Calcular el tuyo
El cambio, medido
SOPs escritos y activos0 → 8
Pasos que puede hacer un agente5 de 8
Plantillas de alta por servicio4
Tasa de conversión de propuesta50%
Escenario ilustrativo construido con los patrones de operación de WONDA. Los casos publicados, con cifras auditadas, se suman en casos.
Preguntas frecuentes

Lo que preguntan sobre operación.

¿Se firma electrónicamente dentro de la plataforma?

No. La propuesta y el acuerdo se preparan, se envían y se marcan como aceptados con su fecha, pero la firma electrónica se hace fuera. Preferimos decirlo que dejar que lo descubras al mes de operar.

¿Dónde se emiten las facturas?

En finanzas. El acuerdo enlaza las suyas y las muestra, pero la emisión y la conciliación viven en el módulo de dinero, que es donde tiene sentido que estén.

¿El onboarding es de clientes o de empleados?

De clientes. Es la cadena que va del trato ganado al cliente operando. La parte del equipo interno vive en tu equipo humano.

¿Quién escribe los procedimientos?

Los escribe el equipo de WONDA durante la instalación, entrevistando a quien hoy los ejecuta. La plataforma ayuda a redactarlos desde el plan de negocio, pero el criterio sale de tu operación.

¿Qué significa que un paso sea delegable a un agente?

Que ese paso concreto no necesita juicio humano: buscar un dato, redactar un borrador, avisar a alguien, preparar un documento. El paso queda marcado y ese trabajo pasa al agente; el resto sigue siendo de una persona.

¿Cuánto tarda tu negocio entre el «sí» y el primer valor entregado?

El diagnóstico cronometra ese tramo: propuesta, firma, factura y alta. Casi siempre es donde se pierde el margen que se ganó vendiendo.

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